アドバンストアイは中堅・中小企業でも企業規模に関係なくM＆Aアドバイザリーサービスを提供しています。売り手、買い手一方と契約をすることで依頼者の利益を最大化でき、裁量のタイミングや相手、条件が獲得できる可能性を高めます。
売上規模10億円～30億円未満のノンコア事業の売却を考えていたA社。事業が地域依存型であるため、当該地域に重点を置く同業他社にアプローチした結果、事業基盤を一切棄損することなく円滑にM&Aを実現することができました。
後継者不在でオーナー社長が高齢だったB社。売上規模1億円～5億円未満の未上場企業ですが、①磨き上げで、大手のエンドユーザーと直接契約を締結していること、②開発効率を高める独自のモジュールを整備していることなどが買い手から高く評価され、好条件でM&Aが成立しました。
利益相反の問題を抱えているM&A仲介取引ではなく、売り手、または買い手の一方のみと契約するM&Aアドバイザリーサービスを提供。大手上場企業はもちろん、中堅・中小企業などにも幅広く対応しています。
依頼企業の利益を最大化するための「構想力」、売却前に企業の強みや魅力を顕在化させる「改善力」、独自のAI企業検索システムを活用した「情報収集力」が強み。さらに長年培ってきた知見やノウハウ、豊富な経験をもとに、関係者や企業が心から満足できるM&Aの実現をサポートしています。
近年は、多くの企業が成功報酬型を採用していますが、アドバンストアイでは、より良い条件で会社を売却するための「磨き上げ」を重視。このための費用として初期費用（着手金）を設定しています。
支払いが厳しい企業には、初期・月額費用なしの完全成功報酬型にも対応しています。
デューデリジェンスについては、売り手側としてデータルームなどの開設と合わせて対応。買い手が欲しい情報形式が違っている場合は情報を整理、追加作成して資料開示対応を行います。
デューデリジェンスの結果、問題がなければ買い手が採取ていあんを提示するのですが、売り手。買い手双方の条件をぶつけて合意形成のためのサポートを行います。売り手に有利な条件を得るため、取引ストラクチャーをを徹底的に提案します。
PMIフェーズとして、買い手の経営下で履行されるべき事項の確認や取引支援、最終契約で約束した時効が守られているかどうかの確認支援を行っています。PMIは別途契約を結んで行うことになります。
アドバンストアイの特徴は、M&Aの準備段階で、売却会社の磨き上げまで行っている点です。会社が抱える課題への対応・改善や、決算書に表れない会社の強みなどを多角的に分析することで、より良い条件での売却を目指してくれます。
「せっかく売却するなら、できるだけ可能性を探りたい」とお考えの企業の方は、ぜひ相談してみてはいかがでしょうか。
当メディアではIT事業の買い取りやM&Aを調査し、その中から事業売却における二大ニーズ「早く売りたい」「高く売りたい」にしっかり応えられる企業を厳選して紹介しています。
15秒で売るべき会社がわかるので、活用してください。
会社売却の場合の費用はこちらです。
| 標準型 | 完全成功報酬型 | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 100万円（税別・実費別） | 無料（実費別） |
| 交渉 | 原則無料（実費別） | 無料（実費別） |
| 取引完了時に成功報酬 | 最低成功報酬1,500万円（税別・実費別） | 最低成功報酬2,000万円（税別・実費別） |
成功報酬額は、レーマン方式を採用しています。株式譲渡対価に成果報酬率をかけて決めています。成果報酬率は以下の通りです。
東京都中央区日本橋に拠点を置くアドバンストアイ。投資銀行・証券会社出身者や、公認会計士、経営学修士（MBA）など、さまざまなキャリアを持ったメンバーが集結し、1999年の創業から一貫してアドバイザリーサービスを提供しています。
北海道から沖縄、海外まで、エリアを問わず対応しています。長年構築してきた上場会社や大手企業の情報、大手金融機関や会計士のネットワークに加えて、独自に開発した会社情報検索システムを活用することで、より適切なマッチングを実現しています。
| 会社名 | アドバンストアイ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-4-3 喜助日本橋室町ビル10F |
| 設立 | 平成11年12月8日 |
| 資本金 | 1億円 |
